Yeni büyüme hesapları

Bankacılıktan sigortaya, leasingden faktoringe finans sektöründe, her alanda büyüme devam ediyor. Global ekonomideki yavaşlamaya, Avrupa’daki borç krizine, iç talepteki daralmaya rağmen sektörün 2012 karnesi gayet iyiydi. 2013’ün ise daha olumlu geçmesi bekleniyor. Bankacılıkta ülke notundaki artışın, BES’te devlet katkılı yeni sistemin, sigortada dip yapan kârsızlık sorununun; leasing ve faktoringde ise yeni yasanın olumlu etkisiyle büyüme devam edecek.lobal kriz döneminde sağlam duruşuyla dikkat çeken Türk bankacılık sektörü, krizin ardından, özellikle 2010 ve 2011 yıllarında, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme performansına ulaşmasında itici güç oldu. Avrupa’da devam eden borç krizinde de pozitif ayrışmayı başaran sektör, 2012 yılında da güçlü bir performans gösterdi. 2012’nin ilk yarısında, finansal istikrara ulaşmak amacıyla alınan önlemler paralelinde sektörün büyümesi yavaşlamıştı. Ancak, konjonktürün gereklerine hızla uyum sağlayan stratejilerle sermaye yeterliliği ve kârlılığı güçlü kalmaya devam etti. Büyüme de ikinci yarıda yeniden kız kazandı.
Sadece bankacılıkta değil, finans sektörünün genelinde de büyüme devam etti. Büyük kârsızlık sorununa rağmen sigortada prim üretimi arttı. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 3 milyonu, fon büyüklüğü de 20 milyar TL’yi aştı. Yıl sonunda uzun süredir beklediği yasasına kavuşan faktoring ve leasing sektörlerinde de pozitif trend devam etti. Faktoring sektörü yılı yaklaşık 75 milyar TL ciroyla kapattı. Leasingin işlem hacmi 5,2 milyar dolara ulaşırken, toplam aktif büyüklüğü 19 milyar dolar civarında gerçekleşti. Kısacası finans sektörü 2013’e daha da olumlu bakıyor. Bankacılıktan leasinge her alanda hedefte büyüme var.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.

KREDİLER HIZLANACAK
Bankacılık sektörü 2012 Eylül verilerine göre aktiflerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydetti. 2012’nin ilk 9 ayında bireysel krediler yüzde 13 artarken, ticari krediler yüzde 12 ve KOBİ kredileri yüzde 6 artış gösterdi. Özellikle bireysel kredilerde 2012 üçüncü çeyrek itibarıyla yıllık bazda yüzde 17’lik bir artış sağlandı. Yıllık bazda KOBİ ve ticari krediler ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 14’lük artış gösterdi. Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, sektörün ilk üç çeyrekteki net kârının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında arttığına işaret ediyor ve ekliyor: “Aynı şekilde İMKB bankacılık sektör endeksi de yılbaşından bu yana yüzde 58 artış sergiledi. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik yavaşlama sektör üzerinde de etkisini gösteriyor. Takipteki alacaklar yılın başına göre yüzde 21 artmış durumda.” Yapı Kredi Genel Müdürü Faik Açıkalın, 2013’ün bankacılık sektörü için belirsizliklerin azaldığı bir yıl olacağını söylüyor. “Kredi notumuzun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesiyle Türk bankalarının global fonlara erişim ve maliyet
anlamında avantaj kazanacağını düşünüyoruz. Nitekim, son dönemde yurtdışı borçlanmada bir hızlanma gözlemliyoruz” diye konuşuyor. 2013’te bankacılık sektörü kredilerinde 2012’ye göre canlanma öngörülüyor. Faik Açıkalın, kredilerin yüzde 17 civarında büyüyeceğini, mevduat tarafında ise yüzde 13 civarında bir büyüme olacağını öngörüyor. “Özkaynak kârlılığının ise yüzde 15 civarında olmasını bekliyorum” diyor.~
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2012 yılında yatay bir seyir izleyen özel tüketim ve yatırım harcamalarının 2013 yılında canlanacağını söylüyor. Bali,“2013 yılında kredi piyasasında rekabet devam edecek. Bireysel bankacılıkta rekabetin özellikle konut kredileri alanında yoğunlaşacağını, ticari bankacılıkta ise KOBİ kredilerinin ön plana çıkacağını düşünüyorum” diye konuşuyor.

KÂRSIZLIK DİP YAPTI
Sigorta sektörünün uzun zamandır devam eden kronik kâr sorunu, 2012 yılına da damgasını vurdu. Sektör rekor seviyede zarar yazdı. İlk 9 aylık konsolide sonuçlara göre hayat dışı tarafta 180, hayat tarafında ise yaklaşık 350 milyon TL düzeyinde kâr var. Toplam sigorta üretiminin yüzde 87’si gibi çok önemli kısmını oluşturan hayat dışı şirketlerin konsolide bilançosundaki zarar rakamının, yıl sonunda daha da yüksek olacağı öngörülüyor. Axa Sigorta Genel Müdürü Cemal Ererdi, 2012’de, sigortacılıkta “döngü” diye adlandırılan dönemin dip noktasına geldiğine işaret ediyor. Ererdi, “Bu dibe vuruşun sektöre olumlu katkısı olacak. Fiyatlama ve risk seçiminde sigortacılık tekniğine dönüşün 2012 yılında başladığını ve bunun olumlu sonuçlarının 2013 yılından itibaren görülebileceğini düşünüyoruz” diyor. Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürü Doç. Dr. Giray Velioğlu, teknik kârsızlık sorununun aşılması adına, şirketlerin ve dağıtım kanallarının önümüzdeki dönemde kârlılığı yüksek ürünlerle müşteri gruplarına yönelmeleri, sigortalılık oranlarının artmasını sağlayacak çözümler üretmeleri ve hasar yönetim sistemleriyle hasar maliyetlerinin azaltılmasına odaklanmaları gerekeceğini söylüyor, “Bunun yanı sıra yakın gelecek için kârlı branşların, zarardaki branşların zararını dengelemesi ise pek mümkün gözükmüyor” diye de ekliyor, 2013’te büyümenin, 2012’den daha iyi olması bekleniyor. Axa Sigorta Genel Müdürü Cemal Ererdi, “Sektörde, 2013 yılında hayat dışı branşlarda büyümenin yüzde 15’ler seviyesinde olacağını, hayat branşlarında ise yüzde 5’ler civarındaki pozitif bir değişim olabileceğini öngörüyorum” diyor.

BES'TE YENİ DÖNEM
Bireysel emeklilik sisteminde (BES) 2008 yılının ilk çeyreğinde sadece 10 şirket faaliyet gösterirken, şimdi bu sayı 17’ye ulaştı. Sadece geçtiğimiz yıl 4 yeni şirket faaliyete başladı. Şirketlerin rekabeti, katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü olmak üzere iki ana eksende sürüyor. Sıralamadaki ilk 4 şirket, hem fon büyüklüğünde hem sözleşme sayısında sektörün yüzde 70’ten fazlasını elinde tutuyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 14 Aralık 2012 tarihli verilerine göre bireysel emeklilik sistemi katılımcı sayısı 3 milyon 81 bin kişiye, fon büyüklüğü ise yaklaşık 20 milyar TL’ye ulaştı. Gelecek 10 yılın hedefinde ise 10 milyon katılımcıya, 250 milyar TL’den fazla fon büyüklüğüne ulaşmak var. Bu süreçte hem şirket sayısında hem sıralamada değişiklik bekleniyor. Konsolidasyon artacak deniliyor. Kısa süre önce pazara giren kamu bankalarının iştiraki şirketlerin, pazarın büyümesinde etkili olacağı öngörülüyor. Ancak asıl farkı 1 Ocak 2013’ten itibaren devreye giren “devlet katkısı” düzenlemesinin yapması bekleniyor. Yeni yasa ile BES’in sunduğu vergi avantajından herkes yararlanabilecek, vergi kesintisi sadece getiriler üzerinden uygulanacak, yatırım araçları çeşitlenecek. AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su Meral
Eredenk, yeniliklerin hem satışlar hem BES’e ödenen katkı paylarının artırılması yönünde pozitif etki yaratacağını söylüyor. Eredenk, “BES’e dahil olan katılımcı sayısının 2013 yılında yüzde 15-20 oranında artarak 3,5 milyonu aşmasını, BES fon büyüklüğünün ise yüzde 25-30 büyüyerek 25 milyar TL’nin üzerine çıkmasını öngörüyoruz” diyor.~

YENİ YASA NE GETİRECEK?
Türkiye’de hem faktoring hem leasing son 5 yıldır hızlı bir büyüme trendinde. Faktoring ve leasing uzun zamandır beklenen yeni yasaya kavuştu. Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Nida Bektaş, yeni düzenlemelerin gelecek yıllardaki büyümeye önemli katkı sağlayacağını söylüyor ve “Gelecek 5 yılda faktoringin, ülke ekonomisinin üzerinde büyüme göstereceğini ve 150 milyar TL’lik ciroya ulaşacağını öngörüyoruz” diye konuşuyor. Global piyasalardaki dalgalanma ve belirsizliklere rağmen 2013 ve sonrasında faktoring sektörü kesintisiz büyüme hedefinde. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, 2013 ve sonraki 5 yılda sektörde yüzde 8-9 civarında büyüme beklediğini söylüyor. “GSMH’den aldığımız pay da yüzde 5-7 arasında gerçekleşir” diyor. Leasing sektörü 2012 yılını yaklaşık 5,2 milyar dolar hacimle bitirdi. Toplam aktifler 18-19 milyar dolara ulaştı. 2013 yılında yaklaşık yüzde 15 büyüme bekleniyor. Bu da 6 milyar dolarlık bir sektör büyüklüğü anlamına geliyor. Yeni kanunla operasyonel kiralama, sat ve geri kirala, yazılım kiralaması gibi yeni açılımların, büyümeye yüzde 1015 daha katkı sağlayabileceği öngörülüyor. Finansal Kiralama Derneği (FİDER) Başkanı Bülent Taşar, “Yeni ürünler, özellikle faaliyet kiralaması zor bir ürün. Sabit kıymet/varlık uzmanlaşması gerektiriyor. Bu nedenle olumlu etkisinin önümüzdeki yıllarda rakamlara yansımasını bekliyorum” diyor. Yeni kanun faktoring, leasing ve finansal kiralama şirketlerini kapsayacak bir birlik kurulmasını öngörüyor. Bu birlik, sektörlerin kurumsallaşması adına önemli katkılar sağlayacak. Bülent Taşar, “Hem yeni kurulacak birliğin hem yeni ürünlerin hem de bu yeni ürünler vesilesiyle pazara girmesi beklenen birkaç yeni oyuncunun olumlu etkisi olacağını düşünüyorum, şahsen 2013’e daha olumlu bakıyorum” diye konuşuyor.

HAKAN BİNBAŞGİL / AKBANK CEO
"2013'TE 50 YENİ SUBE ACACAĞIZ"
PAZAR PAYLARIMIZ ARTTI
Akbank olarak 2012 yılında çok başarılı bir dönemi geride bırakıyoruz. Bu yıl bir yandan piyasanın üzerinde büyürken bir yandan da kârlılığımızı artırdık. 3'üncü çeyrek itibarıyla sektörün üzerinde büyüyerek tüm kalemlerde yarım puan ile 1,5 puan arasında önemli pazar payları kazandık. Kredi kartı kredilerinde ilk 9 ayda sektörün üzerinde büyüdük. 2011 yıl sonuna kıyasla pazar payımızı 1,4 puan artırdık. Kredi kartları alacaklarında yaklaşık yüzde 19 pazar payı ile lider bankalardan biri olduk.
YENİ DÖNEM PLANI
Geçen yıl yaklaşık 15 bin 400 çalışanımız vardı. Şu anda bu sayı 16 bin 400'e yükseldi. 2012 yılında yaklaşık 60 şube açtık. 2013 yılında da 40-50 şube açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de KOBİ kredilerinde sektörün üzerinde büyüme hedefliyoruz. Kurumsal ve ticari bankacılıkta da atılımlarımızı ve iddiamızı sürdüreceğiz. Bireysel ve özel bankacılıkta ilerlemeye devam edeceğiz.~

HAKAN ATEŞ / DENİZBANK CEO
SBERBANK'IN DESTEĞİYLE HIZLI BÜYÜYECEĞİZ"
2012 NASIL GEÇTİ?
2012'de geçmiş yıllara kıyasla Türk bankacılık sektörünün aktif büyümesinde yavaşlama oldu. Bankalar bu ortamda kârlılıklarını yüksek tutmak için özellikle 4 temel stratejiye önem verdi. Bunları; daha yüksek marjlı KOBİ ve bireysel kredi segmentlerinde büyüme, mevduat bazını korurken maliyet açısından daha avantajlı toptan fonlama üzerinden fonlama tarafını çeşitlendirme, kredi riskine daha fazla önem vererek düşük provizyon maliyeti ve maliyet kontrolü olarak sıralamak mümkün.
DENİZBANK’IN PLANI
2013 için enerji, inşaat, altyapı, turizm, sağlık başta olmak üzere pek çok sektörde yeni yatırım planlarımız var. Denizbank'ın stratejik sektörlerdeki öncü banka yaklaşımı, Sberbank'tan aldığı desteğin de etkisiyle artarak devam edecek. Enerji sektöründe bugüne kadar yüze 99'u yenilenebilir olmak üzere 1300 Megevatlık enerji yatırımının finansmanını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de başta dağıtım özelleştirmeleri olmak üzere pek çok büyük projenin finansmanında yer almayı planlıyoruz. Aynı şekilde altyapı ve inşaat sektörlerindeki projelerle de ilgileniyoruz.

MERAL EREDENK / AVIVASA CEO
“2013 İÇİN 3 ÖNEMLİ HEDEFİMİZ VAR"
KALİTELİ HİZMET
2013 hedefimiz, geçtiğimiz yıllarda gösterdiğimiz olumlu performansı sürdürmek, artan potansiyel müşteri kitlesine gerek Akbank şubeleri, gerek yaygın direkt satış ve acente ağımız, gerekse kurumsal kanalımız aracılığıyla en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek. 2013 yılında katılımcı sayımızın 600 bin kişiye, fon büyüklüğümüzün ise 5 milyar TL'ye yaklaşmasını bekliyoruz.
KURUMSALDA LİDERLİK
işveren katkılı grup planlarının da şirketimiz nezdinde önemi çok büyük. Önümüzdeki dönemle ilgili beklenti ve hedeflerimizde kurumsal planlarda büyüme öncelikli alanlarımızdan biri. Şu anda işveren grup emeklilik planlarındaki yaklaşık yüzde 32'lik fon büyüklüğümüz ile lider durumundayız, Buradaki büyüme trendimizi sektör büyümesinin üzerinde gerçekleştirerek sıralamadaki yerimizi artırma hedefimiz var.~

OYA YÜKSEK / FİBA FAKTORİNG GM
“4 KONU ÖNE ÇIKACAK"
2012 PERFORMANSI
2012 ilk 9 aylık dönemde 50 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Faktoring alacakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüme ile 15 milyar TL'ye ulaştı, 2012'nin 75 milyar TL ciro ile kapanacağını düşünüyorum. Yıllık büyüme yüzde 10-12 gibi olur, Sektör olarak halen başta KOBi'ler olmak üzere firmalara 15 milyar TL finansman sağlıyoruz. 2012 Eylül ayı itibarıyla toplam sektör aktif büyüklüğü 16 milyar TL, Sektördeki şirket sayısı 78, çalışan sayısı 3 bin 900'e ulaştı, 49 şube ve 190 temsilcilikle 66 bin müşteriye hizmet veriyoruz.

2013 NE GETİRECEK?
2013 sektörümüzün çok gelişeceği bir yıl olacak. Yeni kanunun bu gelişmede çok önemli etkileri olacak. Bunun dışında 2013'te öne çıkacak 3 önemli konu daha var. Birincisi hala başta Anadolu'da olmak üzere çok büyük potansiyel var. Anadolu'da yeni şubeler açılacağını öngörüyoruz. İkincisi sigorta şirketleri alacak sigortası işlemlerini daha aktif hale getirirse yurtiçi gayri kabili rücu işlem yapma fırsatımız artarken, ithalat işlemlerinde de ciddi bir gelişme olacak. Üçüncüsü de bono ihraçlarının ardından kısa bir zaman içinde halka arz işlemleri de hız kazanacak, Bu yıl en az yüzde 20 büyürüz.